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Client et chantier
Bâti et fixations
Suivi du dossier
Touche une étape pour la marquer faite (la date du jour se remplit, modifiable). Le journal garde les appels, relances et décisions.
Devis
Commande matériel
Les quantités à commander sont dans le bloc Métrés et fournitures.
Pose
La date de pose se planifie avec un rendez-vous « Pose » ci-dessous : elle apparaît dans l'agenda et sur le planning.
Réception
Facturation
Rendez-vous
Journal
Relevé des pièces
Méthode simplifiée de bilan thermique (volume × coefficient G × ΔT en chauffage ; volume × ratio W/m³ corrigé orientation, vitrage, occupants et appareils en froid). Le choix final des unités doit être confirmé avec le logiciel de sélection Daikin.
Implantation
Une photo par emplacement : tu poses l'unité choisie sur la photo du mur (déplace-la au doigt, agrandis-la par la poignée), puis tu saisis les longueurs mesurées au télémètre. Ces longueurs alimentent les métrés, l'électricité et le chiffrage.
Plan schématique (optionnel) — pour les maisons complexes ou si tu as les plans
Un plan par niveau. Déplace les pièces, les UI, l'UE et le tableau. Touche une liaison pour y ajouter un point de passage. Les longueurs saisies sur les photos ont priorité sur celles du plan.
Liaisons frigorifiques
Électricité
Ligne dédiée par unité extérieure, protégée par disjoncteur courbe C au tableau et différentiel 30 mA type A. Section calculée selon NF C 15-100 (calibre) et chute de tension. À valider avec le schéma du fabricant.
Métrés et fournitures
Quantités déduites du relevé et de l'implantation, avec marge et arrondi aux conditionnements de vente. Sert à la commande et au chiffrage.
Chiffrage
Déboursé matériel (prix d'achat des articles) + forfaits de pose du sous-traitant = déboursé de l'affaire, puis coefficients de vente. Chaque ligne est modifiable ; « Générer » reconstruit les lignes automatiques et conserve celles que tu as ajoutées.
Facturation
Échéancier calculé sur le devis signé : acompte à la commande, facture avant livraison, solde à la pose. Chaque facture émise reçoit un numéro définitif et ne peut plus être modifiée ni supprimée ; une erreur se corrige par un avoir. Les paiements encaissés se pointent ici ; l'affaire passe en « Terminé » quand tout est encaissé.
Énergie et bilan carbone
Situation actuelle du client
Photos du chantier
Les photos de chaque pièce se prennent depuis l'onglet Relevé. Ici : l'emplacement de l'unité extérieure, le tableau électrique et les vues libres. Coche « Synthèse » pour qu'une photo apparaisse dans le document remis au client.
Étude client
Catalogue Climatisation ABP
Tes références internes : ce que tu vends, avec pour chaque article ses sources d'achat (un même produit chez plusieurs fournisseurs) et le fournisseur retenu. Le devis client affiche la référence ABP, jamais la référence fournisseur. Code = TYPE-MARQUE-MODÈLE (UI-GRE-FAIR12, UE-GRE-FM21, CU-0612-20, CAB-4G15…), proposé automatiquement et modifiable.
Bibliothèque d'articles
Chaque case se modifie directement : référence, désignation, conditionnement, prix public, prix d'achat (déboursé) ou prix de vente imposé. Un prix saisi à la main est conservé lors d'un nouvel import de tarif. Déboursé vide = calculé depuis le prix public et la remise du fournisseur ; Vente vide = déboursé × coefficient matériel.
Devis fournisseurs reçus
Un devis PDF (ou Excel / CSV) reçu d'un fournisseur ou d'un grossiste : l'app lit les lignes (référence, désignation, quantité, prix unitaire HT), tu vérifies, et les articles entrent dans la bibliothèque sous ce fournisseur avec le prix du devis comme prix d'achat. Ils se recherchent et se chiffrent comme les autres, et peuvent entrer au catalogue ABP.
Fournisseurs et remises accordées
Déboursé = prix public × (1 − remise), ou prix net du tarif quand il est fourni. Les remises sont celles de ta feuille de conditions ; modifie-les si ton accord est différent.
Paramètres de calcul
Climat et consignes
Prix et facteurs carbone
Pose : forfaits de sous-traitance
Pour chaque prestation : le forfait payé au sous-traitant (déboursé). Le prix de vente est obtenu avec le coefficient de vente pose. La colonne « Auto » relie le forfait au relevé pour le chiffrage automatique.
Frais de chantier
Ajoutés au déboursé pose par le chiffrage automatique.
Vente et devis
Déboursé matériel (prix d'achat des articles) + déboursé pose (forfaits du sous-traitant) = déboursé total de l'affaire. On applique un coefficient sur le matériel et un sur la pose : la différence avec le déboursé est la marge brute.
Articles par défaut pour le chiffrage automatique
Quel article de la bibliothèque prendre pour chaque poste du métré.
Équipes (planning)
Catalogue Daikin (valeurs indicatives, modifiables)
Unités intérieures murales Perfera FTXM-R avec groupe RXM-R en mono-split ; groupes MXM-A en multi-split. Vérifie les fiches techniques du millésime avant chiffrage.